美银证券在AMD发布Q2财报前，将其目标价从175美元上调至200美元，理由是人工智能和CPU市场的强劲增长势头。新目标价较当前股价仍有近13%的上涨空间。
维持“买入”评级的美银分析师Vivek Arya预计，到2026年AMD将在CPU和AI GPU市场获得显著份额。目前AMD在CPU市场的占有率不足20%，但Arya预计这一数字到2026年将超过30%。
Arya特别指出GPU业务的发展机遇，尤其是在对华贸易环境改善后。预计AMD将在2025年下半年恢复向中国地区供应AI GPU，明年可能带来7-10亿美元的额外收入。
AMD MI355X GPU当前单价超过2万美元的强劲定价也支撑了乐观预期。Arya预计Q2营收将略超市场共识，达到75亿美元。
美银对AMD 2025全年的预测同样高于市场预期：营收330亿美元，调整后每股收益超过4.10美元。
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责任编辑：张俊 SF065
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